中信里昂：日立电网利润率持平但指引偏低，2027财年营业利润1.45万亿日元略逊预期

中信里昂研究指出，日立2027年3月财年第二季度销售额和营业利润总体符合市场一致预期，但修订后全年营业利润指引为1.45万亿日元，略低于市场预期的1.47万亿日元。电网调整后营业利润指引从5,010亿日元上调至5,380亿日元，营业利润率升至14.2%，超过公司最初13.2%的指引。鉴于该股过去三个月表现，中信里昂认为短期股价可能调整，但电网业务利润率增长动能中期内应保持积极。