开源证券：重视PH链投资机遇，MPO赛道景气度再上台阶
开源证券通信行业点评指出，致尚科技与PH客户签署2027年度需求预测合作备忘录，预计采购光纤连接器总金额5亿美元，约为公司2025年营业收入的3.37倍。报告认为AI算力集群从十万卡向百万卡演进、MPO插芯向24/48/64芯高密升级，叠加CPO/NPO新架构落地，将推动MPO用量与价值量同步提升。
推荐理由：从致尚科技5亿美元需求预测切入，梳理MPO连接器量价齐升逻辑与CPO/NPO带来的新增量，并列出PH&Senko链相关标的。
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东方财富研报·行业精选AI 评分6060 AKShare·财新要闻AI 评分4242 美国信安：AI投资进入分化阶段，企业盈利面临考验
美国信安认为AI投资已进入分化阶段，企业盈利面临考验。AI商业化变现压力或在2027年加大，高利率与成本上涨令企业利润率承压。
雪球·雪月霜AI 评分88 雪球用户警示：节前网络水军借美股科技假期表现忽悠抄底科技股
雪球用户"雪月霜"指出，节前有网络水军以美股节假日期间科技股表现不错为由，鼓动投资者抄底科技板块。该观点提醒投资者警惕此类荐股话术，但未提及具体个股或指数数据。
AKShare·财新要闻AI 评分5858 达利欧警告人工智能泡沫可能接近破裂
桥水创始人达利欧周三在新加坡福布斯全球CEO大会上表示，人工智能泡沫可能接近破裂。他指出，AI投资正越来越依赖大规模举债融资，而随着利率继续上升，这通常就是泡沫开始破裂的时点。
东方财富研报·策略AI 评分3232 中银证券策略周报：假期财经大事与10月哑铃配置观点
中银证券策略周报指出，长假期间央行下调PSL利率0.25个百分点至1.5%，美国9月非农仅新增2.9万人、失业率升至4.2%，10月加息概率降至22.1%。报告认为当前A股估值与交易结构已有所出清，后市更可能走向结构修复而非系统性上涨，10月三季报是定价核心锚。配置建议采取均衡哑铃结构：进攻端聚焦AI算力、半导体及国产替代，底仓端以红利金融、公用事业及资源品防御。
东方财富研报·行业精选AI 评分6262 国金证券：AI的下一站是物理AI，世界模型与VLA推动机器人走向多步规划
国金证券发布计算机行业研报，认为以世界模型为代表的物理AI是LLM通向超智能机器人的中间站，世界模型与VLA逐步融合，有望推动机器人由单步操作走向多步规划、失败识别和自主恢复。
推荐理由：国金证券从世界模型、VLA到Optimus产线，梳理物理AI的技术链条与商业化节奏，并给出相关标的。
东方财富研报·行业精选AI 评分6060 国金证券：什么AI应用值得长期跟踪
国金证券发布计算机行业研报，认为大模型能力突破、成本降低与开放权重模型加速迭代推动2026年AI应用百花齐放，重点看好铲子股/卖水人、Infra、定制化重的IT交付、与业务流程深度结合的行业软件四类方向。
推荐理由：国金证券以四类方向梳理AI应用长期跟踪逻辑，并用海外与国内厂商财报数据交叉印证需求。
东方财富研报·行业AI 评分2222 开源证券：机械设备行业周报——加息概率下降，节后继续看科技制造反弹
开源证券认为AI资本开支是中美经济最强增长动力，美国非农数据弱令加息预期降温，节后板块主线仍围绕科技方向，短期看好三季报临近下MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条反弹，以及CPO、金刚石散热等新技术热点。
AKShare·财新要闻AI 评分4242 曾预警金融危机的 Whitney 称美国经济有暗伤，AI 投资热恐是“纸牌屋”
曾因 2007 年金融危机前发布预警报告而声名大噪的前银行业分析师 Whitney 表示，美国经济存在暗伤，AI 投资热恐怕是“纸牌屋”。她指出，如今就连年收入 10 万至 15 万美元的家庭也“开始显现压力”。