开源证券机械设备行业周报：市场或进入反弹击球区，积极看多科技制造

开源证券认为AI资本开支是当前中美经济最强增长动力，市场先跌后涨、科技制造基本面依然强劲，建议积极看多。短期看好临近三季报的通胀链条方向（MLCC、CCL、PCB钻针）反弹，以及CPO、金刚石散热等新技术热点，MLCC海外龙头转产有望推动中高容产品持续通胀。受益标的包括昀冢科技、华正新材、沃尔德、天准科技等，同时看好半导体设备扩产与北美AIDC带动的高空平台景气回升。