国信证券锂电产业链双周报：十五五电池规划出台，产业并购重组快速推进
工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达15000次、头部企业产品缺陷率达PPB级。9月锂电产业链并购重组快速推进，奥克股份、逸豪新材、三峡新材相继公告收购电解液添加剂、铜箔、电解液等资产。10月6家电池样本企业排产214.6GWh，同比增57%、环比增4%，产业链延续产销两旺。
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事实工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步规模化应用、锂电池循环寿命达15000次。
海外C投资机构视角不改变原有判断：属产业规划落地，未触及观察篮所写驱动力与假设条件。
对判断的影响不改变原有判断：属产业规划落地，未触及观察篮所写驱动力与假设条件。
落到谁受牵动的是电池技术路线与材料环节：固态电池、电解液添加剂、铜箔；材料提及奥克股份、逸豪新材、三峡新材、宁德时代 300750.SZ、亿纬锂能 300014.SZ。
下一验证点11月 工信部规划配套细则与固态电池中试进展；11月 电池企业月度排产数据
索罗斯的周期与反身性视角周期位置：半导体与光模块 后段（不变）—— 锂电排产与并购属相邻行业自身热度，未触及本篮融资、扩产与价格刻度
对判断的影响周期位置：半导体与光模块 后段（不变）—— 锂电排产与并购属相邻行业自身热度，未触及本篮融资、扩产与价格刻度
下一验证点11月美光等存储原厂财报的资本开支与库存，及HBM与先进封装交期（北京时间以公司公告为准）
索罗斯的周期与反身性视角：方法参考公开出版的投资著作整理，不代表任何机构或个人观点
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